Notre métier

- créer ou diversifier mon patrimoine
- préparer la cession de mon entreprise
- préparer la cession de mon patrimoine

Méthodologie

Afin de répondre parfaitement aux attentes de nos clients, notre méthodologie s'articule en trois étapes.

Analyse de votre situation
Collecte détaillée des éléments composant votre patrimoine, vos revenus et charges, ainsi que vos désirs et volontés d'évolution personnelle ou professionnelle.
Constat sur les forces et points à améliorer de votre situation.

Stratégie et solutions
Définition d'une stratégie vous permettant la réalisation de vos objectifs.
Recherche, présentation et mise en place des solutions juridiques, fiscales ou financières

Suivi
Suivi dans le temps des solutions et actualisation régulière de votre situation patrimoniale

L'ensemble des composants de cette mission est détaillé et le coût en est précisé dans une « lettre de mission » préalable.

Le premier entretien de présentation et de collecte des informations est toujours gratuit.

Garanties et obligations légales

Nous satisfaisons aux obligations légales en matière de

- Conseil en investissements financiers (CIF, www.amf-france.org)

- Courtage en assurances (www.orias.fr)

- Démarchage financier www.demarcheurs-financiers.fr/

- Transaction Immobilière et Fonds de Commerce -
  Carte délivrée par la Préfecture de la Côte d'Or

Nous sommes membres de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (www.independants-patrimoine.fr) et à ce titre soumis aux règles d'admission, de fonctionnement et de contrôle de cet organisme.

Nous bénéficions en outre des assurances de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle de la Compagnie MMA-COVEA RISKS, 19-21 avenue de l'Europe 92616 Clichy CEDEX.